信管家:8月8日财经早餐

2019-08-08 09:20:02 信管家

【信管家金十优选】


·信管家 黄金飙涨35美元突破1500大关


· 油价深跌5%之际消息称沙特考虑救市


· 特朗普再批美联储不承认错误


· 美联储埃文斯:需要更多宽松政策


· 避险情绪下长期美债大跌


· 一天三家央行降息,两家超预期


· 网传8月10日下调基准利率,央行、中证报齐辟谣


· 中国央行连续第8个月增持黄金储备


· 中证金融公司整体下调转融资费率80BP


· 桥水达里奥:建议全球投资者宜早进入中国市场 


【信管家市场盘点】

周三国际黄金再现惊人涨势,日内一路突破1480、1490、以及1500关口,最高攀至1510.29美元/盎司水平,自开盘飙涨近35美元。目前金价运行于1500关口附近。白银也突破17美元关口,最高触及17.22美元/盎司。而在避险情绪下,美元兑日元一度跌超0.8%至105.5。


油市方面,周三两油深跌,尤其是美国上周原油库存连续7周下滑后首次录得上涨,使得本来就处于状态的油价进一步承压,WTI原油跌破三大重要关口最低至50.52美元/桶。隔夜沙特消息人士称,沙特与其他产油国正考虑采取所有选项阻止油价下跌,油价闻讯部分收窄跌幅,WTI原油跌幅由5%收窄至2.2%。


信管家日内原油空头衍生品狂欢。VelocityShares 3倍反向做空原油ETN大涨11.7%,USCF 3倍做空原油基金大涨11.5%,同创逾一个半月新高。芝商所原油隐含波动率涨近7.5%至39.11,势创近一个月高位。


美股方面,周三资金流出股市,流向黄金与国债,此外,多国央行加入降息行列,市场忧虑情绪升温,投资者入市态度偏审慎,美股下滑,道指早段曾急挫580点,但午市大盘辗转上行,收复失地。


商品外汇:黄金收涨1.74%,报1499.89美元/盎司;白银收涨4.1%,报17.13美元/盎司;美元指数收涨0.04%,报97.65;WTI原油收跌2.15%,报52.31美元/桶;布伦特原油收跌2.03%,报57.33美元/桶。


美股:标普500指数收涨2.20点,涨幅0.08%,报2884.01点;纳斯达克指数收涨29.60点,涨幅0.38%,报7862.83点;道琼斯指数收跌22.50点,跌幅0.09%,报26007.07点。据CNBC:随着股市从早盘低点回升,道指出现7个月来最大的反弹


欧股:多数指数上涨,其中德国DAX指数收涨64.29点,涨幅0.56%,报11632.25点;英国富时100指数收涨23.85点,涨幅0.33%,报7195.54点。


A股:上证综指收跌8.88点,跌幅0.32%,报2768.68点;深证成指收跌44.73点,跌幅0.50%,报8814.74点;沪深300指数收跌14.90点,跌幅0.41%,报3621.43点;创业板指数收跌7.66点,跌幅0.51%,报1500.25点。


【信管家国际要闻】

美国总统特朗普再批美联储


特朗普7日称问题是美联储太骄傲,不愿承认其收紧(政策)过快过重的错误,美联储应该加大降息幅度和速度。


美联储埃文斯:需要更多宽松政策


信管家埃文斯表示,单从通胀前景看,需要更多宽松政策。逆风因素也意味着进一步降息可能是合理的。预计长期中性利率在2.75%,可能会由于逆风因素而走低。


美联储降息概率大增


美国联邦基金利率期货市场显示,交易员预期美联储在9月份降息50个基点的可能性为28%,较周二晚些时候上升15%;美联储将在10月进行第三次降息的几率由77%涨至83%,美联储在12月份实现年内第四次降息的可能性达56%,周二晚些时候为42%。


避险情绪下长期美债大跌


美盘时段,美国十年期国债收益率持续下行,跌破1.6%;三十年期国债收益率跌至2.13%,仅比2016年7月以来的历史收盘低点(2.11%)高出2个基点。三个月期、十年期美债收益率倒挂程度加深至37个基点,为2007年3月以来最深。分析师Tavi Costa指出,美债收益率倒挂程度再次飙升,现接近73%,与科技股和楼市泡沫破灭时一样高。


美国原油库存意外增加239万桶,油价进一步承压


美国原油产量持续从风暴导致的炼厂装置中恢复,原油库存在连续7周下滑后意外录得增长,汽油库存和蒸馏燃油产量也有所增加,使得本来就处于强劲卖盘状态的油价进一步承压,WTI原油一度深跌5%。


美国10年期国债发行结果显示需求疲软


美国财政部周三发行的10年期国债结果显示,随着美国国债收益率达到多年低点,投标者的兴趣在降温。新发行债券的收益率为1.67%,比发行时的市场水平高1.7个基点。此外投标倍数也较低,这些都是需求疲软的典型信号。


新西兰联储降息50个基点至纪录新低1%,远超市场预期


新西兰联储同时指出,预期显示存在进一步降息25个基点的可能。纽元兑美元短线下挫100余点后跌破0.64,日内跌幅扩大至1.94%,为2016年1月以来首次。澳元兑美元跌破0.67,续刷2009年3月以来低位。


一天三家央行降息


除新西兰联储外,信管家分析印度央行7日也将基准利率从5.75%下调35个基点至5.40%,为今年第四次降息,此前于2月、4月、6月分别降息25个基点。泰国央行则将基准利率下调25个基点至1.5%。


日本将允许向韩国出口部分半导体制造材料


据日经新闻,日本政府将允许向韩国出口部分半导体制造材料,这是自今年7月收紧对这些产品的出口控制以来,首次批准此类产品的出口。日本经济产业省可能最早在周四宣布这一决定。不过,由于信息保密,官员们可能不会透露有关发货和订单的细节。


嘉能可确认将继续逐步结束全球最大钴矿Mutanda矿场生产


该公司表示,生产会在经济状况得到足够改善后重启,电动车带来的结构性需求旺盛增长,中长期将继续支撑钴的基本面。


沙特王储坚持沙特阿美估值在2万亿美元


消息人士称,沙特王储在最新的沙特阿美IPO计划中,坚持沙特阿美估值在2万亿美元,而银行对沙特阿美设定的估值区间为1.3-1.7万亿美元。


特斯拉计划在8月16日对全自动驾驶提价


据Electrek报道,特斯拉证实,它计划在8月16日再次提高其全自动驾驶的价格,此次提价预计将与特斯拉的Version10软件升级同步。


LME准备延长公开喊价交易,以提升交易量


消息人士表示,在三个月的试行期内,锌在收盘圈内的交易量增加,预计伦敦金属交易所(LME)下周将宣布所有金属的收盘圈公开喊价交易时间翻倍至10分钟,从而削弱最终转向全面电子交易的预期


【信管家国内要闻】

网传8月10日下调基准利率,央行、中证报齐辟谣


一则8月10日起央行降息的消息在朋友圈传播,对此,中国证券报辟谣称,此为假消息。央行官方微博也正式辟谣,指出那是不实消息,人民银行已向公安机关报案。


国家外汇管理局:继续保持外汇管理政策连续性稳定性


据央视,国家外汇管理局7日表示,美国财政部认定中国汇率操纵的做法完全与事实背离,根本站不住脚。中国将继续保持外汇管理政策的连续性、稳定性,继续推动中国金融市场的对外开放。


中国央行连续第8个月增持黄金储备


数据显示,中国7月外汇储备3.1037万亿美元,前值为3.11923万亿美元。中国7月末黄金储备报6226万盎司(约1936.50吨),6月末为6194万盎司(约1926.55吨),连续第8个月增持黄金储备。


中证金融公司整体下调转融资费率80BP


中国证券金融股份有限公司决定自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP,其中:182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。


商务部就修改农产品进口关税配额管理办法征求意见


8日商务部就《关于修改“农产品进口关税配额管理暂行办法”的决定(征求意见稿)》公开征求意见。其中,将第三条修改为:“实施进口关税配额管理的农产品品种为:小麦(包括其粉、粒)、玉米(包括其粉、粒)、大米(包括其粉、粒)、食糖、棉花、羊毛以及毛条。


据中证网,有券商为科创板战略投资者代理券源出借业务


此类客户通常是科创板战略投资者,并用约定式申报方式出借,从而获取相对较高的市场化出借费率。与券商跟投相比,战略投资者更倾向于向券商长期出借手中的科创板券源,因而出借期限通常较长。


明晟公司(MSCI)宣布,将把指数中的A股纳入因子从10%增加至15%


MSCI新兴市场指数中A股的权重将升至2.46%。在新兴市场指数和全球基准指数(ACWI)指数纳入15只个股,剔除4只个股。此次纳入MSCI新兴市场指数的前三大个股为海底捞国际控股,中国铁路集团,以及万华化学集团。


标普道琼斯指数:9月23日开盘纳A生效,1241只A股入围


根据最新消息,标普道琼斯将以可投资权重因子的25%来将A股纳入标普道琼斯的15只指数,纳A决定将于9月23日(周一)开盘生效。与明晟MSCI和富时罗素FTSE一样,标普道琼斯纳A也基于陆股通。


桥水达里奥:建议全球投资者进入中国市场,宜早不宜迟


全球头号对冲基金桥水基金创始人达里奥建议全球投资者现在介入中国。对于投资中国的方式,达里奥认为公开市场和私募股权、创投都有很多机会。中国的科技创新发展很快。目前中国在很多领域都进入全球前列。私募股权创投机构机会很多。


发改委印发《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》


意见指出,中长期交易可以实物合同、差价合同等一种或多种形式签订。中长期双边交易形成的电量合同,可由交易双方自行分解为分时曲线。中长期交易实物合同,其分解曲线应在满足电网安全约束的前提下予以执行。对于优先发电、优先购电,根据市场建设进展纳入中长期交易。


伟创力扣押华为物资被索赔数亿后发公开信:称仍希望能合作


7日晚间,美资代工巨头伟创力发布一封公开信,回应其与华为之间的关系。伟创力在公开信中称:尽管华为对我们的服务需求已经迅速降低,我们仍然希望并期待双方今后能继续建设性的合作。


据中证网,此前盛传的蚂蚁金服与Vanguard(美国先锋集团)进军基金投顾业务或将成真


受国务院金融稳定发展委员会办公室此前宣布11条金融业进一步对外开放的政策措施影响,两家共同发起的合资公司公募投顾试点资格有望加速获批。


传腾讯正与银行商谈50亿美元贷款


据外媒援引消息人士,腾讯控股(正与数家银行商谈50亿美元贷款的问题,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码80个基点,目前贷款协议尚未最终敲定。这笔贷款将用于再融资和一般企业用途。


外资入场,多方布局个人养老金市场


据经济参考报,鼓励外资进入个人养老金市场成为政策下一步发力重点。当前已有多家外资险企有意申请养老金管理公司,银保监会与相关部委正加速推进相关准入法规制定,审批时采取成熟一家批准一家的方式推出。业内人士预计,首家外资养老金管理公司最快将于年内诞生。


首批央企创新ETF下周一开售


近日富国央企创新ETF发布份额发售公告和招募说明书,拟于8月12日(下周一)正式开售,未来将在深交所上市。多位业内人士表示,首批4只央企创新ETF或下周一同日开售,全部采取最低一档“管理费0.15%+托管费0.05%”的费率结构。


【信管家风险预警】

☆ 日内将公布美国初请数据和批发销售月率。目前市场对美联储降息的预期不断升温,若数据表现不及预期,市场担忧或加剧。


☆ 证金公司决定自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP。早在2014年8月份,证金公司下调转融资业务费率的举措刺激股市大幅攀升,上证指数在半年内涨近1200点。


单位: 信管家