信管家:8月6日财经早餐

2019-08-06 09:10:35 信管家

· 国际黄金上破1470美元关口


· 美债暴涨,收益率触及多年低点


· 交易商增加对美联储明年将进一步降息的押注


· 新兴市场遭遇股债汇三杀


· 印度黄金7月进口量跌至2016年以来的最低水平


· 央行一天内两度回应“破7”,行长易纲发声


· 国家发改委:美方称中方没有采购美农产品实际行动指责不实


· 新华社:中国相关企业暂停新的美国农产品采购


· 香港交易所推出美元计价伦敦金属期货小型合约


· 养老服务部际联席会议制度建立


【信管家市场盘点】

黄金周一自1436.49美元/盎司的低点强势上涨,不断逼近1470关口,最高冲至1469.62美元/盎司,日内涨超30美元。不过黄金涨势并非一帆风顺,金价一度于晚间和隔夜出现近16美元和8美元的短线下挫。白银跟随黄金大起大落,美元则跌破98关口,持续下行。周二开盘,黄金上破1470美元关口。


日内两油走势分化。WTI原油走势震荡剧烈,晚间最低深跌至54.22美元/桶,随后大幅反弹涨超1美元最高至55.59美元/桶,但之后走势再度逆转,回吐涨幅。布伦特原油则基本一路下跌,一度跌破60美元/桶关口跌超3%。


股市方面,由于市场避险情绪蔓延,全球市场普遍下挫,美股低开低走,尾市稍微收窄跌幅。道指盘中一度跌超950点,纳指一度跌超4%,收跌3.47%;标普500指数跌2.98%。恐慌指数VIX涨逾40%。


商品外汇:黄金收涨1.92%,报1468.4美元/盎司;白银收涨1.06%,报16.35美元/盎司;美元指数收跌0.58%,报97.51;WTI原油收跌0.33%,报55.01美元/桶;布伦特原油收跌1.83%,报60.05美元/桶。


美股:标普500指数收跌87.30点,跌幅2.98%,报2844.74点;纳斯达克指数收跌278.00点,跌幅3.47%,报7726.04点;道琼斯指数收跌767.30点,跌幅2.90%,报25717.74点。三大指数均创下年内最大跌幅。


欧股:各大股指全线下跌,其中,德国DAX指数收跌210.52点,跌幅1.77%,报11661.92点;英国富时100指数收跌182.76点,跌幅2.47%,报7224.30点;均刷新两个月低位。


A股:上证综指收跌46.34点,跌幅1.62%,报2821.50点;深证成指收跌151.73点,跌幅1.66%,报8984.73点;沪深300指数收跌71.75点,跌幅1.91%,报3675.69点;创业板指数收跌25.37点,跌幅1.63%,报1531.37点。


【信管家国际要闻】

美债延续大涨走势,收益率触及多年低点


美国30年期国债收益率跌至2016年9月以来低位的2.30%,10年期国债收益率创2016年10月以来新低。两年期国债收益率触及2017年10月以来新低,五年期国债收益率触及2016年11月以来新低。美国3个月期和10年期国债收益率倒挂程度为2007年4月来最大


交易商增加对美联储明年将进一步降息的押注


2020年交割的美国联邦基金利率期货收于合约高位附近,因交易商增加对美联储明年将进一步降息的押注。据CME“美联储观察”显示,市场预计美联储在2020年4月之前降息至至少1%-1.25%区间的概率升至45%,上周五晚间为22%。目前市场预计美联储9月降息概率为100%。


美国7月ISM非制造业PMI不及预期,跌至53.7,创2016年8月以来新低


数据显示,农业、零售业以及批发业的贸易活动均出现萎缩。分析指出,虽然其仍在50荣枯线上方,但仍有迹象表明全球经济增速放缓以及贸易逆风因素的影响正蔓延至制造业之外。这一数据也促使欧元兑美元成功收复1.12关口。


新兴市场遭遇股债汇三杀


MSCI新兴市场货币指数录得2016年6月以来最大单日跌幅,新兴市场股指创2015年8月以来最长连跌周期。据国际金融协会,周一部分数据显示新兴市场股市和债市已遭遇14.3亿美元的流出。


印度黄金7月进口量跌至2016年以来的最低水平


据知情人士透露,印度财政部数据显示,印度7月进口黄金从去年同期的65.6吨下降69%至20.4吨,跌至三年多以来的最低水平,原因是其国内黄金价格创下历史新高,使得需求受到影响。此外7月进口税的上调也进一步遏制了进口。


日本财务省官员:若市场波动对经济产生负面影响,将采取行动


日本自2011年以后就未再干预过市场。不过近期美元兑日元大跌,自8月1日109水平跌至106水平,周一亚盘时段美元兑日元更是一度下跌0.7%,失守106。日本十年期国债收益率也跌至2016年7月以来的新低,触及日本央行的目标区间下限,日本央行或将酝酿采取行动。


美联储理事布雷纳德:美联储正计划实时支付系统FEDNOW来与华尔街竞争


布雷纳德称,该系统将在2023或2024年可以使用,将给所有银行实时支付的准入权利,在探索扩大Fedwire基金和全国结算服务时间,使其全天候运行。


随着枪击事件引发监管忧虑,推特与Facebook或面临更多审查


5日推特与Facebook股价均重挫,原因是周末枪击事件发生后,投资者在权衡政府加强监管的可能性。尽管美国总统特朗普没有要求制定任何具体的监管规定,但这些公司在监管用户网上发布内容方面正面临越来越多的审查。


高盛对年底标普500指数的市盈率持较高预期,显著高于现时水平


Factset数据显示,在下挫逾2%后,标普500指数未来12个月的市盈率为16.8倍,较上月的17.3倍有所下降。不过高盛预计,今年年底标普500指数的市盈率将达到17.6倍,且这将主要来自投资者助力,因为今年该指数成分股的收益并未显著增长。


【信管家国内要闻】

7月财新中国服务业PMI降至51.6,为五个月以来最低


主要得益于制造业的拉动,7月财新中国综合产出指数录得50.9,较上月回升0.3个百分点。7月财新服务业PMI则录得51.6,较上月进一步回落0.4个百分点。7月服务业新订单总量增速虽然保持强劲,但出现放缓迹象。


央行回应人民币“破7”


央行指出,受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响,5日人民币兑美元汇率有所贬值,突破了7元,但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势,这是市场供求和国际汇市波动的反映。人民币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定。叙做外汇衍生品应以锁定外汇成本、降低生产经营的不确定性、实现主营业务盈利为目的,而不应以外汇衍生品交易本身盈利为目的。不希望企业过多暴露在汇率风险中,支持企业购买汇率避险产品规避汇率风险。


易纲谈人民币汇率


中国央行行长易纲指出,无论是从中国经济的基本面看,还是从市场供求平衡看,当前的人民币汇率都处于合适水平。虽然近期受到外部不确定性因素影响,人民币汇率有所波动,但我对人民币继续作为强势货币充满信心。人民银行完全有经验、有能力维护外汇市场平稳运行,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。


国家发改委:美方称中方没有采购美农产品实际行动指责不实


据央视新闻,针对近日美方称中方没有采购美农产品实际行动的这一无端指责,国家发改委相关负责人表示,中国企业已经向美国采购了大豆等美国农产品,但是,部分农产品暂未成交,主要是因为这些产品的价格缺乏竞争力。


新华社:中国相关企业暂停新的美国农产品采购


新华社记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉,由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,严重违背中美两国元首大阪会晤共识,国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税,中国相关企业已暂停采购美国农产品。


香港交易所推出美元计价伦敦金属期货小型合约,拓展LME亚洲时区交易


港交所宣布,5日推出六只以美元计价的伦敦金属期货小型合约(铝、锌、铜、镍、锡及铅),为亚洲时区投资美元相关基础金属的投资者提供更多选择,并作为现有人民币期货合约产品的配套。


养老服务部际联席会议制度建立、有望激发市场活力

8月5日,国务院办公厅发布《关于同意建立养老服务部际联席会议制度的函》,其主要职能为研究审议拟出台的养老服务法规和重要政策,拟订推动养老服务发展的年度重点工作计划,部署实施养老服务改革创新重点事项,督促检查养老服务有关政策措施落实情况。


央行:将进一步促进大湾区的跨境贸易、投融资便利化和金融市场互联互通


央行研究局局长王信5日在国务院政策例行吹风会上表示,下一步,人民银行将会同相关部门进一步促进大湾区的跨境贸易、投融资便利化和金融市场互联互通,进一步提高金融服务水平。


中金:MSCI本月提升纳A因子料带来1600亿元人民币资金流入


中金王汉锋等报告称,MSCI新兴市场指数中的A股权重在8月底的调整后估计将从当前的1.7%提升至2.5%,根据追踪指数的资金规模,静态估算将为A股带来增量资金227亿美元,折合1600亿元人民币左右。


国内商品期市收盘涨跌参半


其中沪银涨4.1%,沪金、豆二双双涨停,沪镍涨3.64%,菜粕、豆油、豆粕涨超2%。铁矿石、郑棉跌停,沥青、甲醇跌超3%,燃油跌超2%。


【信管家风险预警】

☆ 12:30澳洲联储将公布利率决议。分析认为最有可能的情形是,澳洲联储维持利率不变,但对降息持开放态度,最早或将于9月降息。在这种情况下,澳元跌幅将扩大。


☆ 下午四点国务院新闻办公室将举行新闻发布会,商务部副部长王受文、上海市委常委陈寅等人将介绍《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》有关情况,并答记者问。


☆ 次日凌晨0:00 EIA将公布月度短期能源展望报告,投资者需留意报告对国际原油供需现状的解读。


☆ 美联储布拉德也将于次日凌晨0:00发表讲话。目前美联储9月降息50个基点的概率大增,从5日早间的2.7%上升至28.1%。交易商还在不断加码对美联储明年进一步降息的押注,布拉德的发言或带来新信息。


单位: 信管家