信管家:8月2日财经早餐

2019-08-02 09:10:14 信管家

【信管家选】

·  美国制造业陷入2009年以来最严重的低迷


·  黄金绝地反击涨逾40美元,钯金跌超100美元


·  世界黄金协会:上半年全球黄金需求创三年新高


·  英国央行将关键利率维持在0.75%不变,符合市场预期


·  英国7月制造业PMI创2013年2月以来新低


·  多项指数警告欧元区制造业的情况不断恶化


·  央行相关人士:“定向调控”“精准滴灌”仍是货币政策的关键词


·  商务部:近日中国企业采购一批美国大豆、猪肉、高粱等农产品


·  财新中国制造业PMI较上月明显反弹,制造业景气度有所回升


·  中宣部出版局局长:正在制定防止青少年沉迷网络游戏的办法


【信管家市场盘点】

受此前美联储鹰鸽不定态度影响,黄金周四一度持续震荡下行逼近1400关口,最低至1400.38美元/盎司,但在晚间美国多项经济数据表现不佳以及隔夜特朗普有关国际贸易关系讲话的支撑下,黄金自低点强势反弹飙涨逾40美元。COMEX最活跃黄金期货合约成交量异常放大,在01:25后半小时累计成交量接近8万手,合约总价值逾110亿美元。


白银也在跌超2%下破16美元关口后跟随黄金收复失地。美元指数则承压自98.96的高位下跌。


油市方面,隔夜油价暴跌,WTI原油下破4道关口最低下至53.59美元/桶,一度跌近8%。布伦特原油险守60美元大关,最低跌至60.01美元/桶。


股市方面,美股先涨后跌。由于市场押注美联储今年仍会再降息,美股早盘从此前重挫中反弹,道指一度涨逾300点,然而随后出现高台跳水,道指转跌逾300点。截至收盘,道指跌逾1%,纳指跌0.79%,标普500指数跌0.9%。A股各大股指表现分化沪指下跌0.81%,科创板个股午后全线飘红,沃尔德尾盘封板。


商品外汇:COMEX黄金收涨2.2%,报1457.5美元/盎司;COMEX白银收涨0.4%,报16.35美元/盎司;美元指数收跌0.19%,报98.37;WTI原油收跌5.87%,报54.49美元/桶;布伦特原油收跌4.94%,报61.05美元/桶。


美股:标普500指数收跌26.80点,跌幅0.90%,报2953.56点;纳斯达克指数收跌64.30点,跌幅0.79%,报8111.12点;道琼斯指数收跌280.90点,跌幅1.05%,报26583.42点。


欧股:各大股指全线上涨,其中德国DAX指数收涨62.38点,涨幅0.51%,报12251.42点;法国CAC40指数收涨38.52点,涨幅0.70%,报5557.41点;


A股:上证综指收跌23.74点,跌幅0.81%,报2908.77点;深证成指收跌58.56点,跌幅0.63%,报9268.05点;沪深300指数收跌31.89点,跌幅0.83%,报3803.47点;创业板指数收涨3.47点,涨幅0.22%,报1573.87点。


【信管家国际要闻】

美国7月Markit制造业PMI终值创2009年9月以来的最低水平


经济学家指出,美国制造业已进入2009年以来最严重的低迷,商品制造业可能会对第三季度经济增长造成明显的拖累。此外,美国7月ISM制造业PMI录得2016年8月以来的最低水平,6月营建支出月率录得7个月以来的最低水平,住宅建设支出已连续6个季度萎缩,为经济大衰退以来持续时间最长的一次。


多数期限美债收益率势将创下2018年5月以来最大单日跌幅


其中两年期美债收益率跌至2017年11月以来新低,五年期美债创下2017年9月以来新低。十年期美债收益率跌至2016年11月以来最低水平;三十年期美债收益率跌至2016年10月以来新低。分析指出,降息说明美国经济面临不确定性,导致市场对国债的需求增加,压低收益率。


摩根大通经济学家:部分美国地区联储银行对货币宽松表达“软性异议”

美联储在一份声明中表示,费城、芝加哥、圣路易斯、达拉斯与旧金山联储要求将贴现率降低0.25个百分点。明尼阿波利斯联储则可能要求降低0.5个百分点。这表明货币宽松行动面临的反对声可能会比美联储政策声明所显示的要更为广泛。


世界黄金协会:上半年全球黄金需求创三年新高


最新《黄金需求趋势报告》显示,主要得益于各国央行的持续购金以及黄金ETF流入量的上升,2019年上半年全球黄金需求同比增长8%至2181.7吨,创下三年以来的新高。2019年第二季度,全球黄金需求增长至1123吨,同比增长8%。全球黄金ETF持有量在第二季度上升了67.2吨,至2,548吨,为六年以来的最高点。


美国参议院通过2年预算法案,将送特朗普签署


据CNBC报道,美国参议院以67-28通过预算法案,该法案旨在未来2年的时间里增加预算和提高债务上限。华盛顿邮报报道,法案将在2年内增加3200亿美元的军事和国内支出,暂停债务上限至2021年7月。众议院上周通过该法案,法案之后将送往白宫由特朗普签署。


国际钯金跌超100美元,跌幅超6%


由于有迹象表明美联储可能不会采取一系列降息措施,这导致美元走强,加之供应扩大,国际钯金较日内高点跌逾100美元,至1420美元/盎司下方,相对黄金的溢价收窄至不到3美元/盎司。分析指出,投资者兴趣的激增使价格与实际基本面脱节,因此这是一次非常必要的调整。


机构对欧佩克7月产量统计结果差异明显


周四有机构调查显示,欧佩克7月原油产量减少13万桶/日至2987万桶/日,但能源咨询机构JBC却表示,欧佩克7月产量增加20.5万桶/日至3012万桶/日。而周三就有机构调查结果显示,欧佩克7月原油产量跌28万桶/日至2942万桶/日,创2011年以来的最低产量。至于到底是增是减,下周三份重磅油市报告将揭晓答案。


英国央行将关键利率维持在0.75%不变,符合市场预期


英国央行下调今明两年GDP增速预期,上调未来三年通胀预期,该央行认为渐进且有限度的加息是合适的,但核心预测是到2020年初将有一次降息。分析指出此次决议只对经济前景做了一些小小的调整,此外释放了一个信号:英国央行认为即使英国顺利脱欧,市场也不应预期英央行会降息。


英国7月制造业PMI创2013年2月以来新低


经济学家指出,由于出现客户推迟、取消或重新安排订单等情况,英国制造业7月份出现7年来最大幅度的产量下滑,进而导致国内外市场上新订单进一步减少。在全球经济增速放缓、脱欧不确定的情况下,英国经济寸步难行。英镑兑美元一度下破1.21关口,日内跌超0.5%。


多项指数警告欧元区制造业的情况不断恶化


欧元区7月制造业PMI终值创2012年12月以来最低水平,经济学家称因新订单数量继续大幅下滑,7月份欧元区产出和就业都以逾6年来最快速度下降。德国制造业7月衰退加剧,工厂生产速度降至7年来最低,出口订单降幅为10多年来最大;法国7月制造业活动萎缩,企业产出录得三个月来最大降幅。


巴里克黄金即将关停位于南美洲的Lagunas Norte金矿


巴里克黄金在对南美洲Lagunas Norte金矿进行硫化物资源评估后表示,该金矿可能会停产并被封存。去年,该金矿产量为24.5万盎司,巴里克CEO曾表示,正在寻求针对Lagunas Notre金矿制定新的计划,并暂停出售位于秘鲁的资产。去年该矿已经计提减值4.05亿美元,主要受到产量中断的影响。


美国再度宣布对伊朗制裁豁免延期90天


美国总统国家安全顾问博尔顿宣布,美国将延长对伊朗核设施的制裁豁免,时长为90天。美国此次宣布延长的制裁豁免适用于包括阿拉克重水反应堆、佛尔多铀浓缩设施、布什尔核电站在内的伊朗境内核设施。


伦敦证交所:同意以270亿美元的价格收购汤森路透旗下Refinitiv


伦敦证交所称,收购后汤森路透旗下Refinitiv将持有37%的股份,预计在2020年下半年完成收购。预计收购后的第一个财年,与Refinitiv的交易将使调整后每股收益增长30%以上。黑石集团与汤森路透已同意在交易完成后实施两年的锁定期。


MSCI官网:8月指数季度调整将于欧洲中部时间(夏令时)8月7日公布结果


该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。根据此前公布的方案,MSCI将在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。


贝佐斯过去3天狂抛18亿美元亚马逊股票,创历史纪录


亚马逊创始人贝索斯向美国证券交易委员会提交的文件显示,其在7月的最后三天出售了90多万股,价值18亿美元的亚马逊股票,税后净收入14亿美元。


华鑫证券与摩根士丹利签署股权转让协议


在监管机构批准后,摩根士丹利将持有摩根华鑫51%的股权。此前瑞银是首家增持合资证券公司股权以实现控股的外资金融机构。


【国内要闻】

香港金管局跟随美联储脚步作出2008年来首次降息决定


香港金管局周四早间宣布,将基准利率下调25个基点至2.50%,是第四家跟随美联储降息的央行。不过香港三大发钞行渣打、汇丰、中银香港都选择不跟,维持最优惠贷款利率不变。


央行相关人士:“定向调控”“精准滴灌”仍是货币政策的关键词


据新华社,人民银行相关人士表示,美联储降息增大了各国货币政策操作的空间,但并非决定因素。目前我国贷款基准利率较低,流动性保持合理充裕,“定向调控”“精准滴灌”仍是货币政策的关键词。 


商务部:近日中国企业采购一批美国大豆、猪肉、高粱等农产品


商务部新闻发言人高峰8月1日表示,7月19日以来,一些中国企业,包括国有企业和民营企业,就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价,根据市场条件,已经有一批农产品采购成交。


财新中国制造业PMI较上月明显反弹,制造业景气度有所回升


财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生博士指出,7月 PMI数据较上月明显反弹,但仍处于收缩区间。7月中国经济出现回温迹象,企业家信心有所修复,体现中国经济韧性较强,减税降费等托底政策发挥效果。由此,房地产调控及金融监管政策的定力或将得到强化。


中宣部出版局局长:正在制定防止青少年沉迷网络游戏的办法


郭义强表示,目前正在制定防止青少年沉迷网络游戏的办法,对账号实名注册制度、未成年使用网络游戏的时段时长、向未成年人提供付费类服务、探索实施适龄提示制度等一系列领域等要做出明确的要求,有关措施出台后,游戏企业和平台运营要不折不扣地抓落实。


广东、上海教育部门将在校园强化微视频、网游管控


据证券时报,广东教育部门强化校园网络管控,指导各地各校积极建设校园绿色网络。要求各地各校全面排查,加强学校日常管理。同时,将配合网信部门做好对网游、微视频监管相关工作。上海相关教育部门,也将配合网信、文化和旅游、新闻出版等职能部门认真落实有关要求,严禁有害网游、微视频等进入校园。


央行上海总部:截至6月末长三角人民币贷款余额同比增长14.8%


8月1日,中国人民银行上海总部发布《2019年上半年长三角地区货币信贷运行情况报告》。整体来看,今年以来长三角地区货币信贷运行平稳,各项贷款投放加快,贷款结构不断优化,信贷对实体经济发展支持力度在加大,各项存款取得较快增长,银行资金来源稳定,流动性合理充裕。


中国银行:未来五年在长三角新增投入1万亿元信贷资源


中国银行在上海发布银行业首个长三角一体化综合金融服务方案,计划未来五年在长江三角洲区域新增投入10000亿元信贷资源。


中国央行7月对金融机构开展中期借贷便利操作共4000亿元


中国央行表示,为满足金融机构临时性流动性需求,2019年7月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共355.1亿元,其中隔夜1.1亿元,7天24亿元,1个月330亿元。7月末中期借贷便利余额为33905亿元。


上交所面向全球招聘高级金融专家,研究课题包括注册制


上交所8月1日发布公告称,现面向全球公开诚聘高级金融专家进行客座研究。高级金融专家研究方向包括:证券市场交易制度创新研究、投资者多元化与行为模式研究、科创企业公司治理与上市公司高质量发展、证券衍生品创新与风险防控、金融科技与监管科技的发展与创新、注册制与资本市场基础制度改革。


申通快递闪崩跌停,多家券商给予买入评级


继阿里巴巴斥资近47亿元入股申通快递后,7月31日晚间,申通快递公告称,阿里再签订授购股权协议,未来或收购申通快递股份,如全部行权公司的实控人可能会发生变更,购股权的总行权价格高达99.82亿元。周四申通快递开盘闪崩跌停,不过多家券商给予买入评级。


【信管家风险预警】

☆ 20:30将公布美国7月季调后非农就业人口,目前预期为增加16.4万人,前值为增加22.4万人。此外,还有失业率、工厂订单以及消费者信心指数等数据公布。


☆ IMF主席候选人投票将于今日进行。周四报道称,在欧盟财长电话会议之后,五位IMF主席候选人无一退出。今日的投票将使用有效多数表决制,即必须有55%的欧盟国家并代表欧盟总人口65%以上的成员国投票支持才能通过。


☆ 日韩外长周四会晤无果而终,日本今日可能宣布将韩国踢出贸易“白名单”,若真如此,贸易担忧或将加剧恐慌情绪。


信管家,国际期货,转自金十

2019.8.2


单位: 信管家